Hiiragi Yatsuse là một nam sinh năm nhất trung học luôn chật vật trong việc kết bạn và có thói quen không bao giờ dám từ chối lời đề nghị của người khác chỉ vì sợ bị ghét. Cuộc sống bình lặng nhưng ngột ngạt của cậu thay đổi hoàn toàn vào một ngày hè bất ngờ đổ tuyết, khi cậu tình cờ chạm mặt Tsumugi – một cô gái yêu tinh (Oni) vượt qua ranh giới thế giới loài người để tìm kiếm người mẹ mất tích của mình.
Trái ngược hoàn toàn với sự nhút nhát và cả nể của Hiiragi, Tsumugi lại là một người bướng bỉnh, phóng khoáng và làm mọi thứ theo ý mình. Cô đã kéo Hiiragi vướng vào một chuyến hành trình thần bí, kỳ ảo giữa khung cảnh mùa hè phủ đầy tuyết trắng để truy tìm manh mối. Chuyến đi không chỉ mở ra một thế giới linh vật đầy màu sắc mà còn giúp cả hai đối mặt với những cảm xúc sâu kín nhất bên trong chính mình.
